9. století se pomalu blíží ke svému sklonku a středu Evropy vládne kníže Svatopluk, někdy nazýván i králem, slovanský vládce Velkomoravské říše.
Dosud nikdy nepoznala Velká Morava takový rozkvět a rozmach. Mezi lidem stále trvají prastaré pohanské zvyky, nobilita se přiklání ke kříži, avšak pomalu a často spíše politicky než vnitřně.
Obchody čile běží, k ostatním Slovanům, Frankům i Byzantincům vyjíždějí kupci i poselstva. Velká říše si však žádá armádu, vojáky a jejich velitele, správce a úředníky, žádá si a má propracovaný systém, který pak jednou převezmou Čechy, Polsko i Uhry.
Páteří toho systému je obrovská knížecí družina, vybraní bojovníci, kteří jsou po menších družinách pod vedením svých předáků prodlouženou paží knížete všude, kde je to potřeba.